Phoebe od dłuższego czasu ma dziwną przypadłość. Udaje jej się zgadywać co inni czują. Czarownica zastanawia się, skąd to się wzięło. Tymczasem Chris robi wszystko, aby nie wydało się, że uwięził Leo w krainie zwanej Valhallą. Paige rozpoczyna swoją pracę jako osoba wyprowadzająca psy. Okazuje się to być ciężką pracą, zwłaszcza że jeden z jej podopiecznych zaczyna napastować jej nogę!!! Mimo utraty Leo, Piper jest w zadziwiająco dobrym humorze, co sprawia że jej siostry zaczynają podejrzewać iż małżonek ich siostry zrobił coś z jej pamięcią... Chris zmusza Czarodziejki, aby walczyły z różnymi demonami, gdyż w przyszłości, z której pochodzi jakiś demon porwał Wyatt`a. Niestety nic więcej nie może im powiedzieć, aby nie zmienić przyszłości w ten sposób, w jaki nie życzą sobie ci, którzy go wysłali. Zaklęcie Leo zaczyna sprawiać, że moce Piper zaczynają szwankować. Siostra zamiast zatrzymywać czas wywala coś w powietrze i odwrotnie. Jest to bardzo niebezpieczne. Siostry postanawiają coś z tym zrobić. Paige wypowiada zaklęcie, które ma oczyścić pamięć Piper, jednak wywołuje ono u niej całkowitą amnezję! Siostry dochodzą do przekonania, że tylko Leo może odwrócić to zaklęcie. Wtedy Chris informuje je, że Leo zaginął. Siostry postanawiają go odnaleĽć, co bardzo denerwuje Chrisa. Gdy mała dziewczynka upada na ulicy i kaleczy się w nogę Phoebe też odczuwa ten ból. Wtedy domyśla się, dlaczego zna uczucia innych. Okazuje się, że Phoebe otrzymała nową moc empatii, czyli odczuwania uczuć innych ludzi. Siostrom udaje się zlokalizować Leo. Okazuje się, że znajduje się on na środku Oceanu Indyjskiego. Phoebe i Paige orbują się tam i znajdują Leo uwięzionego w klatce. Chwilę potem zostają zaatakowane przez wojownicze amazonki. Siostrom udaje im się go zabić. Leo zdradza siostrom, że wbrew swojej woli został uwięziony na wyspie Valhalla, mitycznym miejscu, gdzie królują wojownicze amazonki. Siostry wracają do domu, aby obrać strategię. Chris mówi im, że muszą przemienić się w Wojowniczki. Gdy już to zrobią potrzebna będzie im niewinna dusza, aby zdobyć zaufanie Wojowniczek. Siostry postanawiają wykorzystać Darryla, który jest do tego niechętny. Jednak pomaga siostrom i pozwala się uśmiercić i pożyczyć im swoją duszę. Phoebe i Paige zmuszone są zabrać nic nie pamiętającą Piper, gdyż może im być potrzebna Potrójna Moc. Na miejscu siostrom udaje się zdobyć zaufanie wojowniczek. Siostry dostają się do Leo i uwalniają go. Widok Leo wywołuje u Piper powrót fali bólu, jaki odczuwała gdy od niej odchodził. Uczucie Piper jest tak silne, że przejmuje ono kontrolę nad Phoebe, która nie umie jeszcze panować nad swoją nową mocą. Krzyczy ona na niego, że ją opuścił i wykrzykuje całe uczucia Piper. Wtedy Piper wszystko się przypomina. Siostry postanawiają uciec wraz z Leo z Valhalli i otwieraj± magiczny portal, niestety załamana Piper nie zdąża do niego wskoczyć i zostaje uwięziona na wyspie...
